Ориентир доходности восьмилетних еврооблигаций «Газпрома» в евро составляет около 2,75%. Книга заявок открыта, организаторами сделки выступают «Газпромбанк», «ВТБ Капитал», Deutsche Bank, JP Morgan и «Ренессанс Капитал». Road show выпуска прошло в Париже и Лондоне 12-13 марта.
«Газпром» выходит на международный рынок долга второй раз в этом году, в феврале компания разместила пятилетние еврооблигации на 750 млн швейцарских франков с доходностью 1,45% на фоне существенного спроса на бумаги со стороны инвесторов и повышения рейтинга компании агентством S&P.
В 2017 г. «Газпром» разместил четыре выпуска евробондов в четырех валютах: на 500 млн швейцарских франков, $750 млн, 850 млн фунтов стерлингов и 750 млн евро.
Доходность семилетних евробондов компании на 750 млн евро, размещенных в ноябре 2017 г., составляет 2,25%.
Между тем долг «Газпрома» составлял к 30 сентября 2017 г. 2,64 трлн руб.
